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美元资产抗跌 国泰投信再推两档基金

全球投资环境转趋波动,各主要国家纷纷降息,国泰投信总经理张雍川认为,市场不确定性提高,美元资产相对抗跌,且美国经济强劲,着眼于此,将于11月5日推出的两档基金:国泰美国多重收益平衡基金、国泰US短期公债ETF(00865B),建议投资人可透过此方向来切入。

国泰投信债券投资部基金经理人杨士醇表示,统计过去联準会降息期间,美股及美国投资等级债表现均相对突出,由于美国企业是全球各产业的领先者,不论是生产力及经济体质保持强劲,使得降息创造的资金活水流往美国,推升股债报酬;另一方面,美元资产向来是全球最具抗跌效果,能抵御市场震荡的资产。

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国泰美国多重收益平衡基金,投资标的为美国市场及多元化配置,其中,包括美股、特别股、投资等级债及高收益债等,目前配置股债比为四:六,类股看好资讯服务、医疗服务,债券则以金融投等债为大宗,而主要投资长天期债券为主。

另一方面,全球负利率债券规模已超过17兆美元,全球多个国家已经是负利率,美债则是少数仍维持正殖利率的国家,具有高评级、流动性充沛等诱因,加上主要央行透过降息、降準同步QE,使资金不断释放到市场,而在国际政经局势波动之中,短天期波动相对于长天期来的低。

国泰投信ETF团队协理郑立诚指出,在降息环境中,债息再投资可以滚出複利效果,美国短期收益ETF具备收益稳健及短期资金停泊功能,兼具债券型基金及货币型基金双重特性,是全球资金浪潮瞄準之标的,偏好债券投资人,不妨选择在低利率环境下,收益相对稳健且波动性低的美国短期公债。

国泰US短期公债ETF具有持股透明、汇差较低、交易便利等诱因,不仅保守投资人可参与,也提供短期资金停泊的好去处,因此,该档ETF没配息,让投资人在资金运用上更有效率。美元资产抗跌 国泰投信再推两档基金

国泰投信看好美国市场发展,国泰投信总经理张雍川(中)及基金经理人杨士醇(左)、郑立诚(右)说明市场波动下投资应选多元收益美元资产。国泰投信提供

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